智能手机市场：OLED面板战火已起
2021.06.18
凭借着柔性、轻薄、高色域等特质，OLED成为手机显示技术换代的首选，也成为众多高端手机的标配。此前，三星在智能手机OLED面板领域几乎掌握了整个行业的话语权，而最近，这种局面似乎在改变。市场研究机构Omdia最新报告指出，三星显示OLED面板的市场占有率从2020的80%已下滑到2021的77%，2022年还可能进一步跌至65%。而中国OLED面板市场占有率预计将从2021年的15%上升至2022年的27%。随着智能手机屏幕OLED化提速，各大面板厂商们展开了激烈竞争。近日，三星显示正式启动将位于汤井TV LCD 7-2生产线转换为OLED面板生产线的项目，计划在7月20日之前完成对原生产线的拆除，然后建造一条第六代中小尺寸OLED面板生产线，计划投资170亿元，以提升OLED面板产能。有评论称，受益于智能手机显示市场的火热，OLED面板需求迅速扩大，三星显示的产能如果无法快速跟上的话，其霸主地位将被动摇。此次拆除LCD生产线，也是在试图坐稳中小尺寸OLED面板的第一把“交椅”。OFweek行业研究中心资深分析师张志华指出，苹果新机型OLED屏今年大概率还是会由三星显示器公司供货，后续随着其它OLED面板厂商陆续投入量产，LG、夏普、JDI，以及各中国大陆和中国台湾地区的OLED面板厂商都有可能会纳入其供应商评估体系。
根据Omdia预测，中国最大的显示面板企业京东方的市场份额有望从2021年的6%扩大到2022年的13%，TCL华星光电将从2%增至6%，天马将从1%增至4%。事实上，中国面板厂商的崛起早就有迹可循。从2009年开始，TCL科技、京东方、惠科等企业相继增产，快速占据了包揽全球面板市场总出货量70%的TV液晶面板市场，迫使韩国企业转为主攻OLED市场。公开数据显示，中国大陆的OLED产能已从2016年的1.1%迅速提升至2020年的13%。2020年，中国大陆OLED产能已达438.8万平方米，另外还有多条OLED产线在建，国产OLED产能正不断提升。业内人士评论称：“目前，在国内智能手机市场，OLED面板国产化率提升速度很快。国内OLED面板厂商的发展，其作用不仅仅在于维护下游企业的产业链安全、提升议价能力，更重要的是可以通过自身技术，支持下游企业的发展。”整体来看，OLED面板产业链覆盖上游材料、设备，中游研发、生产，以及下游应用等，其中仍存在不少短板亟需补齐。在技术层面，OLED领域核心专利仍集中于韩系企业手中，自主研发能力有待加强。以三星在OLED显示技术的内折屏细分领域的一项技术专利为例，该专利可以简化OLED显示器的堆叠结构。国内面板厂商若要绕过这项工艺，就必须通过更复杂的工艺来解决生产问题，还会增加生产成本。国内OLED厂商与韩系企业的技术差距已经逐渐缩小。京东方在OLED显示屏幕上申请的专利数累计超过2.7万件，逐渐超过了韩国显示屏巨头LG。奥来德在光材料上实现了技术突破，并成功研发生产了蒸镀机蒸发源。万润股份在光学匹配层和TADF绿光单体材料方向也取得突破性进展。目前，我国厂商在柔性AMOLED方面的产能和良率仍有很大提升空间。尽管京东方成都、TCL华星武汉等产线已实现量产，但产能依然有限。国产AMOLED仍有利润提升空间。赛迪顾问高级分析师刘暾认为：“国内厂商应在推动AMOLED产线技术成熟、产能提升形成规模效应，以及与终端品牌客户捆绑能力上继续提升，以进一步激活利润空间。”
